2019年我国无纺布行业市场发展分析

一、行业定义及分类

无纺布（英文名：NonWovenFabric或者Nonwovencloth）又称不织布，是由定向的或随机的纤维而构成，是新一代环保材料，具有防潮、透气、柔韧、质轻、不助燃、容易分解、无毒无刺激性、色彩丰富、价格低廉、可循环再用等特点。如多采用聚丙烯（pp材质）粒料为原料，经高温熔融、喷丝、铺纲、热压卷取连续一步法生产而成。因具有布的外观和某些性能而称其为布。

无纺布生产用纤维主要是丙纶（PP）、涤纶（PET）。此外，还有锦纶（PA）、粘胶纤维、腈纶、乙纶（HDPE）、氯纶（PVC）。按应用要求，无纺布分为一次性应用型和耐用型两大类。

无纺布产品的分类

分类标准分类

按工艺分水刺无纺布、热合无纺布、浆粕气流成网无纺布、湿法无纺布、纺粘无纺布、熔喷无纺布、针刺无纺布、缝编无纺布等

按纤网成形方法分梳理成网法、气流成网法、纺丝成网法及湿法成网法。

按用途分服装用无纺布、皮革及制鞋用无纺布、家用装饰及家居无纺布、医疗卫生用无纺布、过滤材料用无纺布、工业用无纺布、汽车工业用无纺布、包装用无纺布、农业及园艺用无纺布、军事及国防工业用无纺布

按生产工艺划分的无纺布产品介绍

水刺无纺布将高压微细水流喷射到一层或多层纤维网上，使纤维相互缠结在一起，从而使纤网得以加固而具备一定强力。

热合无纺布在纤网中加入纤维状或粉状热熔粘合加固材料，纤网再经过加热熔融冷却加固成布。

浆粕气流成网无纺布又可称作无尘纸、干法造纸无纺布。它是采用气流成网技术将木浆纤维板开松成单纤维状态，然后用气流方法使纤维凝集在成网帘上，纤网再加固成布。

湿法无纺布将置于水介质中的纤维原料开松成单纤维，同时使不同纤维原料混合，制成纤维悬浮浆，悬浮浆输送到成网机构，纤维在湿态下成网再加固成布。

熔喷无纺布聚合物喂入-熔融挤出-纤维形成-纤维冷却-成网-加固成布。

纺粘无纺布在聚合物已被挤出、拉伸而形成连续长丝后，长丝铺设成网，纤网再经过自身粘合、热粘合、化学粘合或机械加固方法，使纤网变成无纺布。

针刺无纺布是干法无纺布的一种，针刺无纺布是利用刺针的穿刺作用，将蓬松的纤网加固成布。

缝编无纺布是干法无纺布的一种，缝编法是利用经编线圈结构对纤网、纱线层、非纺织材料（例如塑料薄片、塑料薄金属箔等）或它们的组合体进行加固，以制成无纺布。

二、无纺布下游应用领域

领域用途

农业育秧布、土壤保温布、防霜冻园艺布、农用丰收布、植物护根、防虫害布、保护草皮。

家用装饰产品家具布、扶手及靠背绝缘布、衬垫套、防尘布、装饰布、边衬、垂直窗帘、保嗳絮片、踏花被、镶边、弹簧包布、隔离布、毛毯、贴墙布、家用装饰布背衬、枕蕊、枕套、窗帘、帷幕、地毯背衬、地毯及铺地材料、其它相关衬垫。

工业应用/军用涂层布、过滤材料、半导体抛光材料、擦拭布、无菌布、HVAC过滤材料、军用服装、研磨产品、电缆包布、塑料加强布、胶布、防护服、实验室服、吸收材料、润滑垫、阻燃布、包装材料、输送带、用即弃毯、吸音毯。

汽车尾箱衬垫、铺地材料、侧围衬垫、仪表板及衣帽板、挡泥板、后舱盖板、座椅套、车顶衬底、活动盖板、泡沫增强材料、油、空气及其它过滤材料、车门板面料、门板衬。

学校、办公用品包书纸、信封、标签、软盘衬、毛巾、钢笔套。

卫生保健外科（帽子、手术衣、口罩、鞋套）、海绵、病员服、抹布、矫正垫、绷带、胶布、护牙、帷幕、包扎布、消毒包布、床垫、床单、换药纱布、防污隔离服、屏蔽服、消毒衣、IV消毒滤血和杀菌布。

休闲、旅行睡袋、防雨布、帐篷、人造革、行李箱、航空椅头套、枕套。

服装服装衬、成衣和手套隔层、胸罩衬、肩衬、购物袋、鞋衬。

土工布沥青路基、公路/铁路路基、土壤加固、排水、堤坝/河岸、高尔夫球场和网球场用布、人工草坪、防土壤沉积及侵蚀、防淤泥。

居家用揩布、干湿光亮布、过滤布、围裙、清洁袋、软垫、抹灰布、拖把、餐布、餐巾、熨烫毡、百洁布、桌布。

个人卫生用品吸尘器袋、尿布、卫生巾、卫生棉条、茶袋、咖啡袋、旅行内裤、失禁产品、干湿抹布、化妆用纸、擦镜布、滑雪手套、柔软垫。

建筑业绝缘布、屋顶及瓦片基材、吸音材料、帐篷、管道包布。

三、行业发展状况

虽然我国无纺布还有起步较晚，但是无纺布在我国发展迅速，2017年我国无纺布产量达到388万吨，已经超过全球总产量的35%，我国已经成为全球最大的无纺布生产国家。同时我国也是全球主要的无纺布消费国家，人均无纺布消费量已经超过1.5kg，虽然与欧美等发达国家还有差距，但增速明显，这也表明我国无纺布行业还有进一步的空间。

目前中国无纺布产品以纺粘无纺布为主，占整体无纺布的48.61%，针刺无纺布、水刺无纺布、热粘合无纺布（含热风无纺布）分别占到整体无纺布的23.30%、10.27%、5.94%。纺粘法是世界上应用范围最广的无纺布生产工艺，其主要优点在于生产技术成熟、生产线速快，单位成本低（热风工艺成本是纺粘工艺的3-4倍），在商业化运用方面具备领先优势。水刺法无纺布近年来增长迅猛，根据产业用纺织品行业协会数据，近年产量增长较快，水刺无纺布的快速增长主要是受益于下游医疗卫生、护理美容等需求的拉动。

无纺布是一种非织造布，它直接利用高聚物切片、短纤维或长丝通过各种纤网成形方法和固结技术形成的具有柔软、透气和平面结构的新型纤维制品。用于无纺布生产的三大纤维为粘胶纤维（占总数的8%）、聚酯（占总数的23%）和聚丙烯（占总数的63%），剩余2%为丙烯酸纤维、1.5%为聚酰胺、3%为其他纤维。三大纤维的产量、质量、价格等因素直接影响着无纺布的产量、价格和质量等各方面。

无纺布行业产业链

1、下游产业链

无纺布是一种新型环保材料，具有防水、透气、柔韧、无毒、无刺激、可降解、可折叠、手感柔软、耐磨、颜色丰富多彩等特点，广泛应用于农业、家用装饰、工业、军用、汽车行业、学校、办公用品、卫生保健、休闲、旅行、服装、土工布、居家用、个人卫生用品、建筑业等行业。下游行业的发展直接影响无纺布的需求，进而影响无纺布的产量和价格。

2、上游产业链

（1）粘胶纤维市场发展分析

新兴经济体消费者购买力的增长、快时尚行业的崛起使人们购买服装的数量和次数都有大幅度的增长。这些改变不仅助力了纺织业的蓬勃发展，也使服装生产过程中对环境造成的影响日益加重。

粘胶纤维(Viscose)是一种人造纤维，是最早投入工业化生产的化学纤维之一，主要由再生纤维素或木浆制成。因为吸湿性好、穿着舒适，可纺性优良，受到了服装制造商和消费者的广泛欢迎。

目前，粘胶纤维的使用量在全球纤维产品中排名第三。而其具备的可降解特性，使其成为使用石化原料的人造纤维，和在生产过程中耗水量巨大的棉纤维的替代产品，成为世界上目前应用最多、最广泛的纤维之一。

中国是世界第三大粘胶纤维生产国。虽然奥地利兰精集团(Lenzing)和印度埃迪亚贝拉集团(AdityaBirlaGroup)占据了粘胶纤维市场前两名的位置，但从总量上看，中国企业在行业中占据着主导地位。2018年，粘胶短纤维(VSF)的全球年产量约为530万吨，其中380万吨来自中国。

（2）聚酯纤维市场发展分析

种种合成纤维中，基于聚对苯二甲酸乙二醇酯（又称涤纶，PET）的聚酯纤维的生产和消费量最大，是当前合成纤维的第一大品种。聚酯纤维具有良好的弹性和蓬松性，可以纯纺织造，可与天然纤维或其他化纤混纺，可用作絮棉，在工业上也有着极为广泛的应用。民用纺织工业中，短纤可取代天然棉花和羊毛，预取向丝（POY）和全拉伸丝（FDY）可取代蚕丝，高分子量涤纶长丝主要应用于工业纺织品种，而改性纤维可用于功能化纺织品领域，新型复合纤维材料则多用于高科技产品。因此，聚酯化纤工业在技术进步和旺盛需求的推动下，近年来一直处于快速发展之中。

我国聚酯化纤行业在过去十余年中整体保持快速增长。其中，本世纪前五年平均增速达25%，至2005年我国拥有聚酯化纤产能约2000万吨/年。从2010年开始，聚酯产业又迎来一轮高速增长，产能连续多年保持10%以上的增长率，继2011年跨上3000万吨/年的台阶后，2013年底产能突破4000万吨/年。这期间，我国国内的聚酯供需也从供不应求发展到了供略大于求，并在2007年成为净出口国，目前已连续四年净出口量超过100万吨。截至2017年末，我国共拥有聚酯纤维产能逾5400万吨/年，年产量4100万吨以上，负荷率目前维持在80%左右的水平。

（3）聚丙烯纤维市场发展分析

2017年聚丙烯产能达到2193万吨，新投产的装置年产能分别是东方宏业粉料改聚丙烯粒料，年产能在30万吨，青海盐湖煤制聚丙烯年产能16万吨，云天化年产能16万吨，神华宁煤煤制油年产能60万吨，福建中江石化年产能35万吨。产量在1835.86万吨，整体开工率在83.71%。其中纤维的产量在172.65万吨，占总产量的9.40%左右。

随着聚丙烯纤维需求的增加，煤制烯烃企业也加入到聚丙烯纤维的生产队伍中，2014年神华宁煤生产1101S，成为中国第一家生产纤维的煤制烯烃企业。随后，陕西蒲城生产HP552R，中煤榆林生产Z30S。华东地区来看，东华能源Y381H以及宁波福基的S2025、

S2040等纤维的生产也成本PDH制PP的产量来源。面对竞争压力越来越大的通用料来看，纤维料作为均聚料是未来投产企业的的一个生产方向，就价差而言，2017年纤维料均价高于拉丝均价150-300元/吨。在生产成本差异不大的情况下，生产纤维料的利润要高于拉丝。关于纤维的下游用途，聚丙烯纤维料主要用于生产丙纶纤维，丙纶纤维按使用用途大致可分为：丙纶非织造布(又称无纺布)、BCF地毯丝、烟用丙纶丝束等，其中生产量最大的为无纺布，占产品总量的70%以上。我国无纺布产量以年均10%以上的增长率在增长，据不完全资料统计，2018年纤维料的需求量可能达到190万吨左右，在未来几年仍有较高的增长空间。随着我国放开二胎的政策下，例如卫生品、母婴用品的需求将持续增长，无纺布需求有亮点，将带动聚丙烯纤维料保持良好的发展前景。其中医用级别的无纺布需求近几年呈现上升趋势。

四、市场发展趋势

（1）行业市场发展空间巨大

伴随着中国经济的发展，以及健康消费习惯的养成，我国居民在无纺布上的消费量快速提升，但是和欧美发达国家相比仍有较大提升空间。根据北京大源公开转让书，2013年我国人均无纺布占有量1.8Kg/人，而韩国是4.3Kg/人，欧盟是4.0Kg/人，北美是3.8Kg/人。除了消费量的提升，无纺布材质的升级也是未来消费的一大趋势，从纺粘无纺布到热风无纺布，从平纹无纺布到压花/打孔无纺布，此外随着消费者对健康的要求越来越高，无纺布原材料用纯棉等天然纤维替代化学纤维和人造纤维成为趋势，未来高端产品中纯棉水刺无纺布将展现出强大竞争力，占据越来越多的市场。

目前一次性卫生吸收材料（卫生巾、纸尿布、成人失禁用品）和擦拭用品（湿巾等）是无纺布最大的消费市场，无纺布主要用作卫生巾和纸尿布的面层、底层、导流层、贴合系统等，也会充当湿巾的主体。

此外，在一次性卫生吸收材料和擦拭用品这两个领域中，消费升级趋势非常明显。随着经济的发展，人们对于卫生护理用品的功能性、舒适性、便捷性要求越来越高，具有特定属性无纺布越来越广泛地使用在相关领域，并且一次性无纺布的销售额增速也持续高于整体无纺布的增长速度。未来在一次性吸收材料和擦拭用品方面，无纺布面料的技术升级（性能提升、单位克重下降等）仍然是大趋势。

消费升级风口下，我国卫生巾、婴儿纸尿布、湿巾、成人失禁用品市场正在快速发展。根据中国造纸协会生活用纸专业委员会数据，2011-2016年，我国卫生巾/卫生护垫、婴儿纸尿布、湿巾、成人失禁用品市场规模复合增速分别为6.4%、14.6%、23.0%、27.3%，卫生巾/卫生护垫市场和婴儿纸尿布市场已经初具规模，成人失禁用品市场和湿巾市场仍处于起步阶段，未来空间广阔。随着我国卫生巾、婴儿纸尿布、湿巾、成人失禁用品市场的不断增长以及产品升级，我国优质的无纺布龙头企业也有望获得发展机遇。

（2）行业向高纵深广方向转型

非织造工艺涉及流体力学、纺织工程学、纺织材料学、机械制造学、水处理技术等多项理论及应用学科，各学科相互渗透，复合创新，带动了国际无纺布工艺的快速发展。我国在无纺布技术方面仍处于引进与追赶国际先进技术水平阶段，这使得国内无纺布工艺技术与设备可以以国际先进工艺与设备为参照，以一个更高的速度不断提升。目前国内无纺布布研发主要集中在新型原料、新型生产装备的开发，功能整理技术、在线复合技术等领域。无纺布技术的提升带动了产品性能的改良，使得其无论在质量还是功能性方面均能满足越来越多领域的需求，从而进一步拓展了下游市场，推动了整体产业的升级